Дамочка продолжала многократно кончать от моего кунилинуса выделяя ручьи соков и влаги. Пьяненный этим женским нектаром я не обращал внимания на то что творилось сзади меня. Но там тем временем неизвестный стал гладить мою оголенную задницу. От чувственных и смелых прикосновений я ненадолго протрезвел и оторвавшись от текущего лона дамочки обернулся назад.

У моей жопы стояла молодая девушка лет 18. На ней были сетчатые черные чулки и черный прозрачный корсет, через который отчетливо виднелась ее молодые и сочные груди. Оценивая молодую особу я повел взгляд ниже упругих грудей, плоский животик с маленьким пирсингом чувственно вздрагивал от ее тяжелых вздохов. Но то что было ниже ее нежного животика меня просто ошарашило. На тонких черных трусиках был прикреплен огромный фаллос, который висел нацелившись мне в зад.

Фотокамера продолжала каждые 5 секунд делать снимки делая из нашей игры забавные домашние порно фото. Вспышка ярко освещала всю комнату и я под этим эротическим гипнозом снова прильнул к вагине стонущей дамочки. Тем временем девушка принялась капать на мою задницу холодный гель. Ее ласковые руки стали размазывать его по моему анальному входу. Я был дико возбужден и мне было все равно что эта молодая особа сделает с моей жопой, поэтому я продолжал страстно вылизывать вагину женщине.

На мгновение меня отрезвела легкая боль проникновения в мою задницу длинного и толстого фаллоса. Сделав несколько глубоких вдохов я постарался расслабится не отрывая губ от текущего влагалища. Фаллос медленно входил в меня во всю длину жестко распирая мой зад. Нежные руки молодой девушки держали меня за булки, мой зад довольно быстро принял фаллос и от нескольких проникновений полностью расслабился и поддался анальному удовольствию. В умопомрачительном возбуждении я лизал киску, всасывал ее плотные губки и облизывал твердый клитор. Дама нежно и сладко стонала и в такт ее стонам я сам начал издавать стоны сексуального наслаждения от проникающего в меня фаллоса.

Мой член все это время был напряжен до невероятных пределов, багрово-красная головка была заряжена спермой, которая только и ждала подходящего момента вырваться на свободу. Внезапно дамочка вскочила с кровати и взяв меня за волосы подняла с колен, длинный фаллос резко выскользнул из моего зада. Женщина стала передо мной приподняв одну ногу, мы тут же обнялись с ней и мой жаждущий вагины член вскользнул в ее мокрое лоно. Держа дамочку ласково за приподнятую ляжку я словно возбужденный пес стал быстро двигать тазом трахая ее хлюпающее влагалище.

Молодая девушка став сзади нежно обняла меня и довольно прытко снова ввела свой страпон мне в анус. В обнимку все втроем мы стали двигаться в такт и тонуть в своих страстных стонах из-за нарастающих волн оргазма и удовольствия. Теплые женские тела ласкали меня и терлись об мое тело я до предела возбужденный стал с криками кончать в киску женщины. Мощный оргазм заставлял мой член вливать потоки спермы в вагину дамочки. От пульсации мышц пениса и ануса я еще ярче ощущал фаллос девушки в своей заднице. Когда волна оргазма пошла на убыль я упал на пол к нога женщин и не в состоянии что-либо понять лежал в полном тумане. Вспышки фотокамеры продолжали освещать комнату делаю домашнее порно фото с моим участием.